使用 Excel 匯入連絡人
人脈王讓您可以輕鬆透過 Excel 將所有聯絡人一次匯入系統中。
Story Board Eric 將新拜訪的客戶名單與聯絡方式填入 Excel 後匯入人脈王中。
操作步驟
登入 Microsoft Dynamic CRM 後，點擊
> 人脈管理 > 連絡人
點擊
> 匯入資料 > 下載匯入範本
打開下載下來的 連絡人.xls 並將對應的欄位貼入並儲存
在連絡人頁面，點選
> 匯入資料 > 匯入資料
選擇剛剛編輯好的 Excel 檔案，點選 下一步 按鈕
點擊 送出
點擊 完成
因為資料會採用非同步的方式匯入，所以點擊 "完成" 後，過一陣子連絡人資料就會出現，如果過了許久都還沒有出現，那可到 設定/資料管理/匯入 查看匯入過程是否有發生問題。