人脈王線上操作手冊

新增工作

平日的各種工作項目若不屬於約會、電子郵件、通話的,都可以設成工作,設定到期日並按照優先順序處理每日的工作。

Story Board

紀錄完通話之後,Eric 新增了 "準備A產品申請表給客戶" 的工作

操作步驟

  1. 在人脈工作頁面上,點擊 工作

     Tips: 注意這裡的 [提示]快針對今天新增的聯絡人發送一封自我介紹Email加深印象吧 :) 
     是系統在您匯入連絡人後自動幫您新增的工作。
    

  2. 填妥各欄位後,點擊 儲存後關閉

  3. 完成後回到活動清單,就會看到一筆新的 準備A產品申請表給客戶 的工作活動了