人脈王線上操作手冊

新增約會

在人脈王裡,開會、拜訪客戶這類活動,可以用 "約會" 來記錄,尚未到期的約會會呈現在我的活動清單中,而過往約會也可以在該連絡人的活動歷程裡面看到。

Story Board

在 Eric 今天拜訪的客戶中,有位徐先生對另外一個部門的產品很感興趣,Eric 決定邀約該部門陳經理一同前往二次拜訪。於是他先新增了一個與徐先生的約會。

操作步驟

  1. 在人脈工作頁面點擊 約會

  2. 輸入各欄位資訊後,點擊 儲存後關閉

  3. 完成後我們就會看到活動清單多了一項 介紹陳經理那邊的產品給徐先生 的約會,並與 徐宗義 (範例) 相關