設計您的報價單範本

您可以用 Word 設計自己的報價單樣式，上傳到報價王後，寄送報價單時就會自動套用所上傳的報價單範本。

操作步驟

1. 首先先用 Microsoft Word 設計您的報價單的欄位及樣式，您可以任意地設計，並將要由系統帶出的資料欄位預留空白即可。

   

2. 接著從系統找到報價工作中各欄位的名稱。打開 > 報價管理 > 報價工作 並進入任意一筆報價後，點擊 更多 > 表單編輯器

   

   

3. 找到您希望顯示在報價單上的資料欄位，在欄位上以滑鼠 雙擊，或單擊選取後點擊 變更屬性。這裡以查詢 報價識別碼 為例

   

4. 點擊 詳細資料

   

5. 複製該欄位的 名稱，如此例的 quotenumber

   

6. 回到 Word，點擊要插入該資料的地方後，點擊 插入 > 快速組件 > 功能變數

   

    Note: 功能變數不可用複製貼上後更改文字的方式，必須逐一插入，否則有格式跑掉的可能。
   

7. 點擊類別中的 合併列印

   

8. 點擊 MergeField > 將剛剛複製的欄位名稱 quotenumber 貼上 > 確定

   

9. 出現 «欄位名稱» 表示插入成功，如此例的 «quotenumber»

   

10. 重複步驟 6.~8. 將各對應的資料欄位都插入後，儲存文件後便完成範本編輯。您可接著參考下一章節上傳您的報價單範本

    

    Note: 合併列印欄位插入後請避免出現換行
    

在報價單範本中加入報價產品細項

若要在報價單中列出如下圖的報價產品表格，請按照如下步驟插入範本。

1. 鼠標定位在要插入表格的區塊後，點擊 插入 > 表格 > 選取一格

   

2. 在表格輸入 Product_List_Table 後存檔

   

3. 在寄送報價單時便會自動將產品細項插入到指定的位置

   

在報價單範本中加入今天的日期

若要在報價單中加入今天的日期，請使用保留字 "today"

1. 在上述插入功能變數時，名稱輸入 today

   

2. 插入後如下圖，在寄送報價單時即會顯示今天的日期