報表

Microsoft Dynamic CRM 人脈王讓您可以根據需求製作各種報表,我們製作了一般管理者常會需要關注的報表,放在報價儀表板頁面。

操作步驟

  1. 點擊 > 報價管理 > 報價儀表板

  2. 打開後會看到四個報表,第一個是 每日報價統計

  3. 第二個是 未處理報價,列出所有在草稿狀態尚未啟用的報價

  4. 第三個是 前五大客戶報價,列出包含報價金額最高的五個客戶

  5. 第四個是 前五大商機報價,列出包含報價金額最高的五個商機