Tip: 將常用的報價設成搭售方案

如果有幾項產品時常會一起銷售，我們可以將這幾個產品設成搭售方案，未來在報價的時候便可以直接選取此搭售方案，而不用一筆一筆加入要報價的產品。

Story Board

獅熊旅遊最近在推 高雄－台北雙鐵2天1夜自由搭 的行程，業務在推銷的時候除了既定的行程，另外有兩個行程開放讓客戶自由決定要不要去，然後可以選擇要不要配保險，因此每次報價時都有4項可能會一起用到的產品，他們將此設成一個搭售方案。

操作步驟

1. 點擊 > 報價管理 > 產品設定

   

2. 點擊 系列與產品

   

3. 先新增好四項要一起搭售的產品後，點擊 新增搭售方案

   

4. 填妥各欄位後，點擊左上角 儲存

   

5. 在頁面下方 "搭售方案產品" 區塊右邊點擊 + 號加入產品

   

6. 在彈出視窗填妥各欄位後，點擊 儲存後關閉。注意這邊的 "必要" 欄位設成 選擇性 則使用此搭售方案時可刪除此產品，設成 必要 則報價時無法刪除此產品。

   

7. 重複 5. 及 6. 的步驟將四個產品加入

   

8. 在頁面下方 "其他詳細資料" 區塊點擊 + 號，選擇一個價目表，這裡的範例選擇 台灣區

   

9. 回到上方的 預設價目表，選擇 台灣區 後，發行該搭售方案

   

10. 回到產品列表頁面，即可看到新增好的 產品搭售方案