快速報價 (適用單次購買客戶)

由商機產生報價，是為了讓我們未來接觸同一個客戶時能看到完整的互動歷程，但有些時候我們希望更快速地產生報價單，或者並不需要留下完整歷程紀錄時，就可以直接新增報價。

操作步驟

1. 點擊 > 報價管理 > 報價工作

   

2. 點擊左上角的 新增

   

3. 填入左邊的必要欄位，右邊商機瀏覽後可以選擇 既有的商機 或 +新增 一個商機

   

4. 右邊的潛在客戶瀏覽後可以選擇 既有的客戶 或 +新增

   

5. 點擊 儲存

   

6. 點擊產品區塊的 +號 > 現有產品

   

7. 瀏覽選到要報價的產品

   

8. 點擊 啟用報價

   

9. 點擊 寄送報價單 後，即可按照一般的流程將報價單寄出

   

    Note: 使用快速建立產生的報價並不會關聯到所指定的客戶，
    因此若希望未來繼續追蹤此客戶的商機，
    我們建議您使用前面介紹由商機產生報價的方式。