客戶活動告示板

當我們做關閉報價、重新報價等活動時，系統都會自動產生歷程記錄張貼在客戶頁面上，讓您未來再次接觸此客戶時，可以很快地抓住客戶地習性與需求，縮短成交地門檻與時間。另外，除了系統本身張貼的文章，您也可以自己張貼任意的紀錄在此頁面。

Story Board

獅熊旅行社的業務在重新報價時，透過客戶活動告示板，將華梵大學旅程最後一天大團圓晚餐的需求，以及要求提供折扣的習慣紀錄下來。

操作步驟

1. 在任意頁面，使用上方的 搜尋列，查詢客戶 華梵大學 (範例)

   

2. 點擊結果進入客戶頁面

   

3. 點擊中間告示板區塊的 張貼 頁籤，輸入訊息 客戶修改最後一天晚餐行程，並且要折扣 $20000，重新報價 後，點擊 張貼 按鈕

   

4. 張貼後每個公司內的使用者，都可以針對該筆張貼回覆。點擊 回覆 後，輸入 主管已核准

   

5. 接著把客戶喜好紀錄在 "附註" 中。點擊 附註 頁籤，輸入訊息後，點擊 完成

   

6. 這樣未來查看此客戶告示板的 "附註"，就可以看到 通常會提供折扣 和 華梵習慣員工旅遊最後一天大家要一起晚餐，辦抽獎等活動 兩個項目了。