寄送報價單

完成報價單產品編輯後，就可以寄送報價單給客戶了。在建立報價單時，需設定有效期限，系統便會在適當的時候提醒您該追蹤這項報價，也讓客戶知道這個報價的效期。

Story Board

華梵大學表示下星期會有決定，因此旅行社業務將有效期限設在一個星期後。

操作步驟

1. 在商機頁面 (畢業旅行) 下方的報價區塊點選 + 號

   

2. 設定 有效開始日期 和 有效結束日期，並輸入各欄位資料後，點選 啟用報價，表示這是此筆商機目前的有效報價，以區隔未來有修改報價時，歷史報價會呈現結案狀態。

   

3. 接著便可以直接點擊 寄送報價單

   

4. 輸入 主旨 及 收件者 後，點擊 下一步

   

5. 點擊 完成，便成功寄送報價單

   

客戶收到的報價 email 如下，信件內列出了報價內容，附件夾帶 Word 檔的報價單，這些都是系統自動產生的。

Word 檔打開後如下圖，如要改變報價單樣式請參考設計您的報價單範本

Note: 在步驟2.有輸入資料的欄位，才會被系統帶出在報價單中